Deși în România consumul de pește este în continuare foarte mic, cu o medie anuală de puțin peste 8 kg de persoană față de o medie UE de 24 kg (FAO), categoria pește și fructe de mare a început să se diversifice atât în ceea ce privește oferta din HoReCa, cât și cea din retail. Potrivit principalilor jucători din piață, tocmai acest decalaj, coroborat cu creșterea gradului de informare a consumatorilor și cu tendințele ce au în centru preocuparea pentru o alimentație mai sănătoasă, oferă oportunități substanțiale de dezvoltare. În acest scop, strategiile furnizorilor de pește și fructe de mare se bazează în principal pe extinderea permanentă a portofoliilor, mizând pe calitatea produselor și în acord cu cerințele din piață, precum și pe consolidarea parteneriatelor cu partenerii din industria HoReCa.
Conform datelor furnizate de Alaska Seafood Marketing Institute (ASMI), care citează National Marine Fisheries Service, în 2023, în România, importurile directe de pește și fructe de mare din Alaska au ajuns la 716 tone, în valoare de 4,8 milioane de dolari. Cifrele reprezintă o creștere de 223% în volum, respectiv de 458% în valoare, față de anul precedent, relevând și creșterile considerabile de preț resimțite în întreaga piață. „Din aceste importuri, 244 de tone sunt reprezentate de icrele de somon, diverse specii de somon și cod Alaska Pollock. Majoritatea peștilor și fructelor de mare din Alaska sunt importate în România prin rute complexe care implică Țările Baltice, Olanda, Spania, Germania, Polonia, dar și alte țări. O parte semnificativă a acestor importuri sunt vândute în retail, iar o categorie în creștere este somonul sălbatic afumat, adesea etichetat ca «sălbatic» sau «somon Alaska», distingându-se astfel de somonul de crescătorie, mai răspândit”, precizează reprezentanții Alaska Seafood Marketing Institute.
În ceea ce privește cele mai solicitate produse pe piața românească, conform ASMI, cel mai popular produs pentru HoReCa este somonul Alaska Sockeye (somon de captură), care este disponibil constant, fiind vândut de diverse companii locale. „Alte oferte de înaltă calitate, perfecte pentru piața HoReCa, includ icre Ikura congelate (icre roșii de somon sălbatic), fără aditivi, doar cu sare, și codul negru de Alaska, solicitate îndeosebi de restaurantele cu specific asiatic. Deși somonul sălbatic rămâne cel mai cerut în segmentul HoReCa din România, și alte produse, cum ar fi codul Alaska Pollock, au un potențial mare. Aceste produse, disponibile prin intermediul companiilor din Alaska, dar și prin intermediul companiilor europene care comercializează pește și fructe de mare din Alaska, oferă un control excelent al dimensiunii porțiilor, făcându-le perfecte pentru restaurante”, detaliază reprezentanții Alaska Seafood Marketing Institute.
Evoluția pieței, portofolii și obiceiuri de consum
Mai multe studii de consum arată că printre preferințele culinare ale românilor bucătăria cu specific mediteraneean se află în top trei, lucru reflectat din plin și în piață. Există foarte multe restaurante italiene sau mediteraneene și aproape în toate meniurile internaționale există și preparate cu pește sau fructe de mare. Drept urmare, portofoliile importatorilor și furnizorilor de pește și fructe de mare s-au extins și continuă să se dezvolte, în ceea ce privește atât numărul și diversitatea categoriilor de produse, cât și parteneriatele din HoReCa.
Pentru a veni în întâmpinarea cererii din piață cu produse variate și de calitate, Aquila, unul dintre cei mai importanți jucători din domeniul distribuției în retail și HoReCa, a lansat anul trecut gama proprie de produse, bazată pe produse din pește și fructe de mare, Yachtis, care înregistrează deja rezultate foarte bune. „Categoria de produse pește și fructe de mare crește accentuat de la un an la altul, lucru care s-a întâmplat și în primul trimestru din 2024. Pe întregul canal HoReCa, compania a înregistrat în T1 2024 o creștere de aproximativ 26% față de perioada similară a anului trecut, și o creștere și mai mare pe segmentul de pește și fructe de mare, în principal ca rezultat al unei mai bune acoperiri numerice, al creșterii numărului de locații, dar și al extinderii portofoliului cu noi game de produse. Aceste evoluții pozitive reflectă eforturile companiei de a îmbunătăți oferta de produse și de a răspunde nevoilor pieței printr-o strategie bine definită de creștere și diversificare a portofoliului”, spune Răzvan Bagherea, Director Resurse Umane și Organizare Aquila.
Potrivit reprezentantului companiei, cele mai ridicate vânzări se înregistrează în continuare la categoria de pește congelat, iar printre produsele cu cele mai mari creșteri în volum se numără șalăul, păstrăvul și somonul.
La rândul său, METRO România, unul dintre cei mai importanți furnizori pentru profesioniștii din HoReCa, oferă peste o sută de specii de pește, fructe de mare și preparate. Portofoliul cuprinde atât pește origine România – pește proaspăt de acvacultură din categoriile crap, păstrăv, sturion, pe tot parcursul anului, și pește de captură doar în perioada de pescuit –, cât și alte categorii de pește, precum somon, doradă, biban, ton, pește de apă dulce sau sărată.
Conform reprezentanților companiei, cele mai performante categorii sunt pește sălbatic și fructe de mare, care au o cerere accelerată în ultima perioadă, iar din categoria fructelor de mare, creveții rămân cei mai căutați. „Continuăm să setăm cele mai înalte standarde în materie de aprovizionare, păstrare și comercializare a peștelui proaspăt și a fructelor de mare și investim constant în modernizarea raioanelor de pește pentru a crește capacitatea de recepție, depozitare și vânzare. Toate aceste eforturi au condus spre o evoluție pozitivă față de aceeași perioadă a anului trecut, iar vânzările totale, dar și cele pentru clienții din HoReCa, au avut o creștere de peste 10%”, au precizat reprezentanții METRO România.
Pentru Doripesco, care în martie 2023 s-a confruntat cu un incendiu ce a afectat o mare parte a secției de procesare pește, anul trecut a reprezentat unul de reorganizare și consolidare, în condițiile în care unele categorii de produse, precum peștele afumat, nu au putut fi livrate o perioadă îndelungată, vânzările fiind astfel influențate. Segmentul HoReCa reprezintă circa 22% din totalul vânzărilor companiei, în timp ce magazinele și restaurantele proprii au o cotă de 10%, iar ponderea majoritară, de 68%, este deținută de retail. „În ultimul an, ne-am concentrat eforturile pe refacerea și redeschiderea zonei afectate de incendiul din martie 2023. Din acest motiv, portofoliul de produse destinat sectorului HoReCa nu a cunoscut o dezvoltare semnificativă în această perioadă. Cu toate acestea, cifrele înregistrate până în prezent ne confirmă capacitatea de adaptare și reconsolidare”, afirmă Ruxandra Coc, Director Executiv al companiei.
Doripesco este unul dintre cei mai importanți producători de pește și produse din pește, iar în topul produselor livrate către clienții din zona HoReCa se numără atât produsele tartinabile sau mititeii pescărești, cât și medalioane de novac, fitofag și crap, fileurile de novac, fitofag și crap, precum și păstrăvul eviscerat.
Primele luni ale acestui an nu a adus creșteri semnificative pentru Alfredo Seafood, vânzările situându-se la un nivel stabil, însă din punct de vedere valoric, primul semestru va fi încheiat în jurul pragului de două milioane de euro, pe segmentul HoReCa. „Vindem preponderent somon de calitate superioară, netratat, fără glazură de gheață, neinjectat cu soluție salină. Aceste produse sunt destinate în principal restaurantelor de top și celor axate pe sushi. Printre cele mai solicitate produse se numără creveții, unde am îmbunătățit sortimentația, având acum peste 30 de produse, acesta reprezentând unul dintre cele mai extinse portofolii de creveți de pe piața locală. De asemenea, oferim o gamă variată de pește sălbatic proaspăt: ton roșu, scorpie-de-mare, pește-dulgher (John Dory), amberjack, sardine, dentex și altele”, detaliază Mihai Cristian Dărmănescu, Fondator Alfredo Seafood.
Parteneriatele cu HoReCa și cerințele actuale
Odată cu finalizarea achiziției companiilor Parmafood, care au un portofoliu de branduri cu notorietate națională și internațională distribuite în HoReCa și în retailul modern și tradițional, Aquila și-a consolidat puternic portofoliul de produse și, implicit, prezența în piață. Compania are parteneriate cu restaurante, hoteluri, locații de catering industrial, office și fast-food, iar strategia de dezvoltare ia în calcul tendințele de consum și mai ales la nevoile clienților. „Portofoliul dedicat canalului HoReCa este într-o continuă dezvoltare, astfel încât să avem cât mai multe dintre produsele care se folosesc în bucătăria unei locații HoReCa. Vedem un interes în creștere pe partea de semipreparate din carne și pește, dar și pe segmentul produse semipreparate vegane, cu cerere mare mai ales în perioadele de post. Recent, am adăugat mai multe produse din aceste game, care au început să performeze foarte bine. Ne axăm în continuare pe o dezvoltare atât pe orizontală, prin creșterea numărului de locații deservite, cât și pe verticală, printr-o mai bună acoperire a necesarului de produse. De altfel, în primele trei luni din acest an, în canalul HoReCa am înregistrat o creștere a vânzărilor de 26%, comparativ cu perioada similară din 2023”, precizează Răzvan Bagherea, Director Resurse Umane și Organizare Aquila.
În ceea ce privește cele mai performante categorii, reprezentantul Aquila spune că cele mai mari vânzări se înregistrează în continuare la categoria de pește congelat, iar printre produsele cu cele mai mari creșteri în volum se numără șalăul, păstrăvul și somonul, observându-se totodată și o cerere mai mare pentru doradă și lup-de-mare. În categoria fructe de mare, cele mai mari volume vândute sunt la creveți, caracatiță și calamar. „Cum spuneam, categoria de produse pește și fructe de mare crește accentuat, tendință care se reflectă în vânzări. Brandul Yachtis deja performează foarte bine, în primul trimestru al anului 2024 a înregistrat o creștere accelerată în ceea ce privește volumele. Vedem în continuare potențial de creștere în acest segment unde suntem prezenți cu brandurile proprii, în condițiile în care piața de produse congelate de pește se așteaptă să crească cu 6% până în 2026”, a adăugat reprezentantul Aquila.
METRO deservește peste 100.000 de clienți profesioniști, dintre care peste 40.000 sunt din industria HoReCa, reprezentând în principal restaurante și hoteluri, însă deservește și clienți din zona de cantine, catering, bistrouri și cafenele, unități de tip fast-food. „Suntem dedicați în a oferi produse care pun siguranța consumatorului pe primul loc și asigură o urmărire riguroasă a originii și trasabilității. Dezvoltăm soluții cât mai eficiente în ceea ce privește sortimentul de bază – calibrare, pește eviscerat, filetat – din surse sustenabile, precum și asigurarea unor produse de diferențiere. Categoriile pește sălbatic și fructe de mare au în continuare o cerere accelerată, înregistrând un trend ascendent față de aceeași perioadă a anului trecut, depășind mai mult de 38% din punct de vedere cantitativ. Cele mai solicitate specii de captură sunt bibanul, dorada, crapul, chefalul, sardina, hamsia, completate de pești mai rari, precum John Dorry, Monkfish, Amberjack sau Ton Bluefin. Din categoria fructelor de mare, creveții sunt cei mai căutați, înregistrând o creştere de peste 30%, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut”, afirmă reprezentanții METRO România.
Dacă în ultima perioadă HoReCa nu a reprezentat o prioritate pentru Doripesco, în urma provocărilor de anul trecut, compania are ca obiectiv dezvoltarea unui portofoliu vast de clienți din acest sector în viitorul apropiat. „Ne propunem să extindem gama de produse destinate HoReCa și să optimizăm modalitatea de distribuție. În plus, nu am renunțat la ideea de a extinde rețeaua de restaurante Doripesco, deschise în sistem de franciză. Această inițiativă face parte din strategia noastră pe termen lung, iar prin dezvoltarea rețelei de francize, dorim să creăm oportunități pentru antreprenorii locali”, dezvăluie Ruxandra Coc, Director Executiv Doripesco.
Strategia Alfredo Seafood ține cont de segmentarea sectorului HoReCa, produsele din portofoliul său fiind clasificate pe mai multe zone, de la entry-level, cum sunt restaurantele fast-food și cantinele cu autoservire, până la restaurante și bistrouri à la carte și la restaurante fine dining. „Avem produse pentru toate aceste categorii, însă ne adresăm cu precădere celor fine dining și restaurantelor cu specific pescăresc. Din observațiile noastre, tendința cea mai pregnantă este segmentarea, care a devenit mult mai evidentă. În ceea ce privește cererea, restaurantele de tip fine dining și cele à la carte se uită către produse de calitate înaltă, cum sunt fructele de mare (caracatiță, calamari, scoicile de diverse tipuri), peștele proaspăt de captură, precum și cel care provine din ferme piscicole certificate (somon, lup-de-mare, doradă etc.”, consideră Mihai Cristian Dărmănescu, Fondator Alfredo Seafood.
Potrivit reprezentanților Alaska Seafood Marketing Institute (ASMI), în România se observă totuși o tendință de creștere a consumului de pește, cu o varietate tot mai mare de produse din pește disponibile. Totodată însă, per total piață, conform celor mai recente cercetări Eurofish, tradiționala salată de icre domină în continuare, reprezentând până la 40% din vânzări. Peștele și fileurile congelate sunt pe locul al doilea, cu o cotă de 20%, urmând produsele marinate, proaspete/refrigerate și afumate, fiecare cu o cotă de aproximativ 10%.
Planuri și estimări pe termen scurt și mediu
Per total, majoritatea jucătorilor din acest segment de piață sunt atenți la tendințele din domeniu și se concentrează pe consolidarea și dezvoltarea portofoliilor de produse, astfel încât să poată acoperi cât mai bine cerințele și nevoile partenerilor din HoReCa. În același timp, eforturile companiilor sunt direcționate către inițiative ce au ca scop prezentarea gamelor de produse direct partenerilor din HoReCa, precum și către acțiuni ce vizează informarea și educarea consumatorilor în ceea ce privește beneficiile consumului de pește, dar mai ales beneficiile peștelui și fructelor de mare provenite din surse sustenabile.
„Principala gamă pe care ne-am focusat în prima parte a acestui an a fost cea a produselor sous-vide pentru că există o cerere în creștere din partea clienților HoReCa, atât din partea restaurantelor à la carte, cât și a celor care organizează evenimente. Beneficiile aduse de această gamă sunt calitatea produselor și reducerea timpului petrecut în bucătărie pentru obținerea produsului final. Ne uităm permanent la optimizarea portofoliului, concentrându-ne pe produsele cu marje mai mari, inclusiv brandurile proprii (unde ne-am dublat vânzările în doi ani), pe produsele care au o rotație mai bună la raft și pe creșterea vânzărilor către clienții existenți”, spune Răzvan Bagherea, Director Resurse Umane și Organizare Aquila.
Având în vedere finalizarea tranzacției prin care a achiziționat cele două companii Parmafood în luna aprilie a acestui an, compania a făcut încă un pas concret în strategia de creștere, cu impact direct în sectorul HoReCa. Astfel, pentru anul în curs, reprezentanții Aquila estimează o creștere a volumelor și a portofoliului de produse, care urmează să fie în continuare extins cu produse convenience, sous-vide, dar și vegane. „În dezvoltarea relației cu clienții, punctul nostru forte este capacitatea logistică de a putea acoperi livrări pe tot teritoriul țării, pe toate cele trei categorii de temperatură. Vom continua să ne consolidăm atât poziția, cât și imaginea în piața HoReCa, mizând pe principalul nostru atu, și anume oferirea de soluții integrate de vânzări, distribuție, logistică și transport”, punctează Răzvan Bagherea.
La rândul său, METRO mizează pe adaptarea strategiei și portofoliului de produse conform noilor tendințe și cerințe din partea partenerilor din HoReCa. „Nevoia de optimizare a costurilor de producție și de standardizare a porțiilor servite în restaurante ne-a trasat noi perspective de optimizare și dezvoltare a categoriei, care vin în ajutorul clienților profesioniști, în special pe partea de sortimente convenience, unde am și remarcat o continuă creștere a vânzărilor”, detaliază reprezentanții companiei. În acest scop, sortimentația de pește este adaptată continuu, pentru a oferi soluții optimizate, de la fileuri de pește porționate, pește eviscerat, desolzit, fructe de mare până la diferite grade de gătire sau calibrare: prefiert, blanșat sau deja gătit, cum sunt tentaculele de calamar sau de caracatiță, care necesită doar încălzire. „Ne propunem să venim și cu noutăți în materie de displayuri aliniate trendurilor și normelor internaționale, servicii de filetare și calibrări dedicate nevoilor bucătăriilor profesioniste”, au adăugat reprezentanții METRO.
Planurile Doripesco pentru perioada următoare vizează atât consolidarea prezenței pe piața internă, cât și a poziției pe piața externă, deja fiind demarate procedurile pentru obținerea certificării Kosher, necesară pentru realizarea exporturilor în SUA și în Israel. În plus, compania a depus și documentația în vederea obținerii mențiunii de calitate Produs Montan pentru Zacusca din pește cu ciuperci. „Ne vom concentra pe consolidarea relațiilor existente și pe atragerea de noi parteneri din sectorul HoReCa, având ca obiectiv creșterea numărului de clienți cu 15%. Pentru îndeplinirea acestui obiectiv, ne-am propus să dezvoltăm pachete adaptate nevoilor specifice ale fiecărui partener, pentru a le oferi soluții flexibile și eficiente, și să extindem gama de produse disponibile pentru acest sector”, detaliază planurile pe termen scurt Ruxandra Coc, Director Executiv Doripesco.
Pentru a răspunde cerințelor venite din partea partenerilor HoReCa din segmentul premium și super-premium, Alfredo Seafood a decis să dezvolte categoria de produse proaspete, introducând în sortimentație homarii vii. Compania a investit într-un bazin încăpător, aflat pe platforma Alfredo Seafood, astfel încât să poată aduce direct de la surse, cu avionul, produse precum homarul american, cel european, langusta europeană (provenită din Mediterana) și crabul de Alaska. „Avem ca obiectiv creșterea organică, ceea ce înseamnă că ne dorim să creștem volumele și produsele din portofoliu, pe care le livrăm clienților existenți. Ne dorim să contribuim la îmbunătățirea și creșterea sectorului HoReCa. Sperăm ca operatorii din industrie să prioritizeze calitatea, și abia apoi costul unui produs”, spune Mihai Cristian Dărmănescu, Fondator al companiei.
Potrivit reprezentanților Alaska Seafood Marketing Institute (ASMI), piața peștelui și fructelor de mare din România prezintă un potențial promițător de creștere, în special datorită consumului relativ scăzut în comparație cu media UE, dar și datorită creșterii interesului pentru o alimentație sănătoasă. Totuși, printre principalele provocări se află preocupările cu privire la preț și calitate, precum și cunoștințele limitate despre prepararea peștelui în rândul consumatorilor. În 2023, Alaska Seafood Marketing Institute (ASMI) a organizat două ateliere educaționale destinate bucătarilor aspiranți, susținute de Serviciul Agricol Extern din cadrul Ambasadei SUA la Bucureşti, care au evidențiat importanța educării următoarei generații de bucătari și s-au concentrat atât pe prezentarea produselor, cât și pe detalierea calităților și beneficiilor acestor produse. „În viitor, intenționăm să continuăm proiectele educaționale destinate tinerilor bucătari, dar și să derulăm diverse inițiative de informare, pentru creșterea gradului de conștientizare în HoReCa. Considerăm că este esențial să comunicăm faptul că peștele și fructele de mare de captură din Alaska au cele mai înalte standarde de calitate și provin din surse sustenabile”, concluzionează reprezentanții ASMI.
